現在市面上有許多優秀的CRM系統，如果以正確的方式實施，將對企業組織的盈利能力和價值做出很大貢獻。但是世界上沒有完美的系統這種東西。所以你的工作就是選擇你認為最適合你公司的系統。

當然，做為CRM顧問，我最常被問到的問題就是Zoho與Salesforce有什麼差異？應該選哪個比較適合呢？

公司背景：

Salesforce.com Inc

Salesforce由Marc Benioff於1999年創立，並於2004年6月上市.Salesforce.com是雲端應用平台SaaS的先驅。目前全球超過250,000企業客戶。

Zoho

Zoho由Sridhar Vembu創立於1996年，是成長最快的雲計算企業之一，目前全球數十萬家企業，超過1億使用者。

以下是針對Zoho與Salesforce基於開箱即用的比較，並不是要比較出哪個平台誰更優秀。對於正在評估導入CRM的企業，倒是可以來看看兩個平台不同的特性。

 Gartner 2023 SFA魔力象限：

版本與費用：

Zoho有更多應用程式，包含：

Collaboration：Projects、Sprints、Connect、Showtime、Meeting

Productivity：Writer、Sheet、Show、Docs、Sign、Notebook、Vault

Finance：Books（ERP）、Invoice、Subscriptions、Expense、Inventory、Checkout

HR：People、Recruit

Business Process：Creator（低代碼開發平台）、Report（BI））、Flow

快速比較表：

結論

由上述比較分析中，我們清楚了解到Salesforce的靈活度及客制化極限很大，但從我們過去8年做為Salesforce顧問的導入經驗來看，我必須誠實的說，中小企業的銷售管理模式套用在CRM中，是用不到Salesforce那些極限，卻要為用不到的極限付出龐大的費用（根據Nucleus research研究報告，有51％的客戶如果有機會會選擇其他CRM）。反而在選擇使用Zoho後，不僅能滿足業務上的需求，更能將節省下來的大量預算，充分運用在導入CRM一段時間後，做為優化流程改善運營之用，並且由於Zoho的易學性遠高於Salesforce，我們的客戶基本上都能自行修改流程設定，也有客戶經過訓練能自行客制功能，這在Salesforce是客戶中極少能達成的，由上述的優勢更能將CRM從銷售管理向外延伸至品牌形象、數位行銷及個性化體驗，同時對內達成以數據趨動決策的核心目標。Zoho真可說是一個CP值極高的雲端平台。我們也協助了嘉里大通物流、Mio神達科技及海威國際集運從Salesforce搬遷至Zoho平台，除了降低使用成本更使用了更多功能。

最後，不要忘記看大局。如果公司的長期目標是增加其銷售量，那麼選擇CRM解決方案的最佳方法是從一個可以跟隨這種增長的解決方案開始。為實現這一目標，具有強大功能的靈活解決方案可提供與CRM協同工作的工具來管理業務，這將是可擴展且經濟高效的解決方案的理想選擇。再者提供合適的資源，設定明確的指標來評估CRM的投資報酬率，然後自我調整工作心態，系統最終必定能滿足並超出了每個人的期望。當我聽說有CRM系統導入失敗的企業時，通常是因為他們在開始之前從未問過這些問題。現在你知道了！

Zoho CRM目前在台灣下列行業使用如

軟體服務：91APP、cyberbiz、shopline、17-Fit、大麥數位、塔圖科技、Qsearch、Acer Planet9、Showmore。

製造業：神達科技Mio、鑽全實業、均華精密、志聖科技、宸曜科技、藍光科技、偉勝乾燥工業。

生技業：萊鎂醫療器材、普生、祥旺達科技。

教培業：亮點國際、FranklinCovery、樂學科技、CodeMonkey。

服務業：嘉里大通、旺來瓦斯、IVECO Truck、台灣經濟研究院、海威國際、士燿國際。

旅館業：煙波大飯店、老英格蘭莊園。

參考由Salesforce轉換至Zoho之成功案例：

在現在這個資訊爆炸的時代，簡單並快速表達關鍵意見的能力變得相當重要。銷售管理儀表面板一直以來都是業務主管用來管理業務團隊的首選。特別是在銷售過程中，可以透過條件篩選數據，為我們快速提供業務視圖，好讓我們能依據分析結果採取適合的行動。

許多企業的業務主管常常會問我，要建立管理業務團隊的儀表面板該從哪裡開始？ 以下分享Zoho Analytics製作的6組銷售主管用來了解業務各個方面的儀表面板範例。

1.潛在客戶漏斗統計分析

這組顯示面板可讓我們了解行銷和銷售團隊如何協同合作。

我們可以選擇依照團隊來追蹤轉化率，好讓我們能夠分析出在銷售流程中的各種優勢和劣勢。例如：行銷產生了潛在客戶，而這些潛在客戶後續有產生訂單嗎？如果答案是否定的，則可能意味著行銷應該增加過濾的條件來進行更多資格確認。反之，如果所有潛在客戶都能快速轉換，行銷則可以投資更多渠道來擴大潛在客戶的收集。

• 重點關注：確認行銷趨勢和敏捷的進行調整，權責區分，確保涵蓋所有行銷管道。

• 主要報告：依照來源、需求進行統計分析，潛在客戶轉換率等。
• 需要看的角色：銷售、行銷

2.預測儀表面板

預測通常被視為是大型上市公司的“管理”工具，當然，預測儀表板也適用於任何規模的企業，在銷售過程中的指導、獎勵和發現缺失問題。例如：行銷團隊是否需要產生更多潛在客戶？在什麼階段容易失去了案子？哪些業務人員沒有任何進度？

• 重點關注：銷售可信度、配額達成，管理可見性，財務可見性
• 主要報告：按業務人員預測，按團隊預測，按階段預測，按地區預測
• 需要看的角色：銷售管理、執行團隊、財務 

3.銷售排行儀表面板

是一種激勵機制，排行榜是一種用遊戲化方式提升銷售業績的好方法。這可以提升健康的良性競爭，並使業務人員對自己的銷售活動負責。

• 重點關注：銷售動力，管理，透明度
• 主要報告：營收，贏得訂單，合約數量，新客戶與現有客戶的訂單比例
• 需要看的角色：所有銷售、執行團隊、行銷

• 重點關注：了解威脅，提供最佳解決方案
• 主要報告：贏/輸率，競爭對手/沒有競爭對手的訂單，競爭對手定價
• 需要看的角色：所有銷售代表、產品、行銷、銷售主管

• 重點關注：業務行為、CRM使用情況
• 主要報告：業務人員的活動（電話、會議、Email往來）、過期的銷售機會、未使用CRM的天數
• 需要看的角色：全部銷售人員

6.日常營運儀表面板

作為銷售主管，你的時間非常寶貴。使用這組儀表面板，你不必把時間浪費在匯總數據。現在，你可以把時間更多投入在指導業務人員、顯示投資報酬率、控制預算和資源的適時調度。

·  點關注：完全透明，執行溝通

·  主要報告：潛在客戶、銷售、競爭對手、預測、產品庫存水位、帳款結算狀態等

·  需要看的角色：高階主管

有了這些儀表面板，我們就可以專注於獲得更多潛在客戶並完成交易。