雲梯賦能 - Blog , 功能賴人包套裝組雲梯賦能 - Blog , 功能賴人包套裝組https://www.cloud-empowering.com/blogs/functionThu, 05 Mar 2026 07:27:54 -0800http://zoho.com/sites/<![CDATA[ Zoho FSM field service management]]>https://www.cloud-empowering.com/blogs/post/zoho-fsmZoho FSM現場服務]]>

最大限度地提高生產力和盈利能力：
​探索 Zoho FSM 的現場服務自動化功能

2025年，現場服務業正邁入一個嶄新的時代。隨著功能強大的自動化工具觸手可及，中小型服務企業正將營運提升到一個新的水平。傳統工具或許讓人感到熟悉且經濟實惠，但在瞬息萬變的市場中，採用現場服務自動化帶來的長期效益不容忽視。

什麼是現場服務自動化？

提供優質服務需要多個團隊的通力合作。整個流程從客戶提出服務請求開始，一直持續到完成計費和回饋為止。

現場服務自動化是指利用軟體工具簡化整個服務流程。從工作安排和技術人員調度到工作追蹤、開票和客戶溝通，每個步驟都透過現場服務管理平台進行數位化管理。

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效率是服務型企業成功營運的關鍵。在勞動力短缺和客戶期望值極高的當下，使用傳統工具很難實現高效運作。現場服務自動化可以在三個主要方面帶來改變。

1. 每人每小時生產率

在技​​術工人難覓食且更難留住的情況下，每一工時都至關重要。它們不能浪費在混亂的日程安排、毫無意義的資料輸入或無休止的電話溝通上。

動態調度系統可協助您根據技術人員的空閒時間和能力分配任務並派遣合適的人員。您的技術人員可以減少等待和通勤時間，從而將更多時間投入到他們最擅長的工作中。

2. 不斷提高的客戶期望

在現今這個萬物皆「即時」的時代，客戶也希望即時取得更新和階段性進度報告。手動操作可能會變成一場後勤噩夢。透過功能全面的現場服務管理 (FSM) 平台，您可以即時存取工作狀態，並透過簡訊、電子郵件甚至 WhatsApp 自動發送更新。客戶能夠及時獲取訊息，他們的疑問能夠得到解答，並且對您的服務充滿信心。

3. 獲利能力

更多工作並不總是意味著更多收入，尤其是在效率低下侵蝕利潤的情況下。例如，預約延誤、未能一次性解決問題、差旅費用管理不當，甚至發票延遲開立都可能導致付款延遲。現場服務管理 (FSM) 工具可以消除這些問題。透過自動化，您可以簡化操作流程，並定期分析數據，確保一切順利運作。

Zoho FSM 能提供哪些協助？

現場服務流程

Zoho FSM 的設計宗旨是消除現場作業的混亂局面，代之以清晰的數據和高效的作業環境。

一體化平台

在一個平台上管理您的所有現場服務工作流程，意味著更少的錯誤、更快的周轉時間和無需在不同工具之間切換。 Zoho FSM 讓您能夠透過單一應用程式執行從請求到解決（包括計費）的整個流程。
動態調度控制台
Zoho FSM 的調度控制台以視覺化的方式呈現現有日程安排、技術人員的可用狀態以及他們在地圖上的即時位置。您可以查看需要安排的工作，根據技術人員的技能進行篩選，並透過簡單的拖放操作來分配工作。這可以避免日程安排錯誤，減少差旅時間，並確保客戶獲得最合格的技術人員來完成服務。
現場技術人員的行動應用程式
當您的技術人員攜帶正確的數據和工具到達現場時，首次上門即可輕鬆完成服務。 Zoho FSM 行動應用程式讓技術人員所需的一切都觸手可及。該應用程式允許他們存取工作資訊、記錄工時、填寫檢查清單和共享媒體。此外，您還可以即時了解工作進度。
快速簡單的計費流程
Zoho FSM 讓帳單處理變得簡單。您只需點擊一下即可直接從工單產生發票，並透過電子郵件發送給客戶，同時也可以透過線上管道收款。此外，您還可以追蹤發票狀態並自動發送逾期付款提醒。
自動化客戶溝通
Zoho FSM 讓您自動向客戶發送訊息，無論是預約確認、工作完成更新或服務提醒。這確保所有利害關係人都能獲得更流暢的服務體驗。客戶感受到關懷，從長遠來看，他們會成為品牌擁護者，從而帶來回頭客和推薦。
智慧整合
作為 Zoho 生態系統的一部分，Zoho FSM 可輕鬆連接 Zoho CRM、Zoho Books、Zoho Desk 等。這使您可以無縫連接銷售、客戶支援、現場服務和財務管理。一個應用程式中的更新會同步到另一個應用程式中，從而消除資料孤島，讓您的團隊擺脫繁瑣的平台切換工作。

現場服務自動化是建立現代化、可擴展且以客戶為中心的服務業務的基礎。當您的日常營運高效運作時，您最優秀的人才就能專注於真正重要的事情—推動業務發展。

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]]>Sun, 04 Jan 2026 20:38:22 +0800<![CDATA[打造屬於你的Zoho CRM專屬介面！]]>https://www.cloud-empowering.com/blogs/post/zoho-crm-canvasZoho CRM canvas功能，讓你的Zoho CRM介面如WIX自己定義。]]>

Zoho CRM Canvas的5大優點介紹

在企業數位轉型的浪潮中，CRM 不再只是功能導向的系統，更需要貼近使用者的日常操作習慣與審美需求。Zoho CRM 的 Canvas 視覺化設計工具，正是為了解決「介面太醜」、「操作不直覺」這些常見痛點而誕生的。

以下是 Zoho CRM Canvas 的五大優點，讓你的CRM變得「好用又好看」：

1️⃣ 視覺化拖拉介面，零程式碼設計

不需任何程式能力，使用拖拉方式即可重新編排欄位位置、字型大小、背景顏色，甚至能插入圖片、分隔線或區塊設計，輕鬆打造符合品牌風格的專屬畫面。

👉 適合：希望客製 UI 的行銷、業務、客服團隊。

2️⃣ 多樣化模板，快速套用

Zoho 提供多種 Canvas 範本（如：銷售摘要、客戶卡片、訂單明細等），可以直接套用後再微調，大幅減少設計時間，加速部署。

👉 適合：中小企業快速上線使用 CRM。

3️⃣ 一頁掌握重要資訊

透過 Canvas 可將關鍵欄位、關聯模組、自定義按鈕整合在同一畫面，讓使用者在單一頁面就能完成大部分操作，提升效率與操作體驗。

👉 適合：需快速查閱或操作的業務人員。

4️⃣ 每個模組都能設計不同畫面

你可以為 不同模組（如：潛在客戶、客戶、商機、案件） 各自設計不同風格與版面，甚至根據使用者角色顯示不同Canvas，真正做到 角色導向的UI。

👉 適合：不同部門（如銷售與客服）使用同一CRM系統。

5️⃣ 提升使用率與導入成功率

傳統 CRM 因介面單調，常被業務「放生」。透過 Canvas 的「美觀 + 易用」設計，能顯著提升員工使用意願，也有助於導入初期的成功。

👉 適合：導入初期正在推動內部使用者 adoption 的企業。


Zoho CRM Canvas 讓你不再被制式表單綁住，能真正打造 符合企業流程與品牌形象 的 CRM 使用體驗。如果你正在尋找一套既強大又好用的客戶關係管理系統，不妨親自體驗 Zoho CRM 的 Canvas 功能，讓 CRM 成為你團隊的助力，而非阻力！

]]>Fri, 23 May 2025 11:30:33 +0800<![CDATA[使用艾森豪威爾矩陣，提高團隊生產力，杜絕窮忙！]]>https://www.cloud-empowering.com/blogs/post/Eisenhower-Matrix艾森豪威爾矩陣，是以前美國總統名字命名，德懷特·艾森豪威爾在世界基督教協進會第二次大會上發表演講時說：“緊急的不重要，重要的永遠不緊急。]]>

使用艾森豪威爾矩陣，提高團隊生產力，杜絕窮忙！

艾森豪威爾矩陣，是以前美國總統名字命名，德懷特·艾森豪威爾在世界基督教協進會第二次大會上發表演講時說：“緊急的不重要，重要的永遠不緊急。

 

“艾森豪威爾矩陣"是從《高效能人士的 7 個習慣》一書的作者史蒂芬·柯維 (Stephen Covey) 中流行起來的，這是一種簡單且高效的基於你任務的重要性和急迫性來為它們加優先級的方式。通過一張簡單的表格，可幫助我們排除浪費不必要的時間在不需要的活動上。這樣我們就會清楚要在何處集中精力了。 

 

那麼該如何在Zoho Cliq中做這樣的安排呢？

在每個工作期開始時，我們應該召開會議來計劃每週的特定任務。在與團隊討論工作期間的任務列表後，根據其緊迫性和重要性將這些任務分為四個象限。

第一象限：立即行動 

既重要又緊急的任務應歸入該象限，因為它們需要優先排序並立即完成。這些通常包括需要交付給客戶的工作或產品發佈的一部分。在計劃一周的任務時，請確保在一周的前兩天內完成這些重要且緊急的任務，不要再拖延了。

Cliq 中可幫助您完成像限 1 中工作的功能：   

 1)狀態：這些讓我們能及時了解同事的狀態（空閒、忙碌或離開）。 

 2) DND：將你的 Cliq 設置為請勿打擾，讓同事知道你不希望任何人打擾，進而幫助你保持專注。 


 3)通話：語音/視頻呼叫你的同事，以更快的速度討論、澄清和完成任務。

 4)螢幕共享選項：與同事共享你的螢幕，以便更清晰地討論任務。 

 5)白板：使用白板功能與你的團隊進行視覺協作。

第二象限 ：安排時間或稍後執行

不緊急但需要在一周內完成的工作應該歸入這個象限。完成象限1內的任務後，我們就可以開始處理第2象限的工作了。因此，在一周開始時，我們可以先設置提醒以在一周的晚些時候來完成這些工作，並使用調度程序來自動執行一些手動任務。

Cliq 中可幫助你完成象限 2工作的功能 ：

 1)提醒：在Cliq中設置提醒，讓Taz Bot在指定時間通知您，讓你不會錯過任何任務。

 2)斜線命令：使用/remind命令  發送提醒。


 3)調度程序機器：Cliq 中的調度程序有助於自動化我們所有日常任務。  

第三象限：找個人幫忙

這個象限中的工作有點複雜。它們不像第一象限中的任務那麼重要，但它們確實需要立即完成。你應該將第3象限的工作委派給其他團隊成員，讓自己更專注在象限1的工作中。在委派這些任務時，確保將它們分配給合適的人以確保它們成功完成。 

Cliq 中可幫助您完成象限 3 中工作的功能：

 1)使用@mention 進行委派：通過在聊天中標記同事將工作分配給他們。

 2)會議：使用音頻和視頻會議功能與您的 隊友協作。

第四象限：移除它，不要做 

商業教練公司 Maui Mastermind 最近的一項研究表明，員工每週浪費21.8 小時做不必要的工作。你的象限 4 中的任務既不重要也不緊急，所以不應該讓它們浪費你團隊的精力和時間。大多數人傾向於將大部分時間花在這些任務上，這可能意味著他們無法完成象限 1、2 和 3 中的任務。這些項目通常包括非生產性和多餘的任務，因此，消除第4象限中不重要的工作，對於工作效率是至關重要。 

 

成為高效的團隊  

與團隊一起遵循艾森豪威爾矩陣，可以幫助我們確定關鍵任務的優先順序，並消除不必要的工作，進而成為一個更強大、更高效的團隊。嘗試使用Cliq幫助你完成這四個象限中的任務，還可以幫助我們的團隊更好地協作並準時完成工作，同時有助於改善內部的心理健康，成為有幸福感的團隊。
]]>Sat, 04 Dec 2021 13:24:14 +0800<![CDATA[每個社群行銷人員都需要的4個儀表板]]>https://www.cloud-empowering.com/blogs/post/SocialBI前一陣子我分享一篇文章介紹客戶數據平台（CDP）能品牌及企業真正成為以數據趨動決策的公司。其中我說到，「沒有數據，就沒有專家」。引發許多客戶及創作型朋友的疑問，企業在擴大新渠道或尋找突破創新的過程中，難過不需要腦力激盪？不需要天馬行空嗎?]]>



前一陣子我分享一篇文章介紹客戶數據平台（CDP）能品牌及企業真正成為以數據趨動決策的公司。其中我說到，「沒有數據，就沒有專家」。引發許多客戶及創作型朋友的疑問，企業在擴大新渠道或尋找突破創新的過程中，難過不需要腦力激盪？不需要天馬行空嗎？


呵呵呵，誤會啊！當然需要，但是是在有限的框架中來腦力激盪和天馬行的！由其當我們要發展及經營社群渠道時，這個框框至關重要。


有研究指出，全球近32億人使用社群媒體。超過全人口數的42％，無論是小型公司還是大型跨國企業，都必須擁有強大的社群形象。也就是說，在社群媒體上積極的天馬行卻沒有進行分析衡量時，就像閉著眼睛在畫一幅畫。結果可想而知。


以下是以Zoho Analytics製作，每個社群行銷人員都需要的4組儀表板，讓我們一起來看看吧！

   

1.受眾分析儀表板


如果你是管理社群的行銷人員，那麼了解你的受眾將有助於你創造出能與他們產生共鳴的內容。再者，了解受眾所屬的國家/地區、年齡層、語言和行業將對提供針對性的目標內容有很大的幫助。

  • 重點關注：最佳的內容策略，並找到合適的時間發佈特定於區域的內容
  • 主要報告：受眾所屬的國家/地區、年齡層、語言和行業
  • 需要看的角色：行銷


2.廣告成效分析儀表板

身為社群行銷人員，你一定需要衡量社群媒體廣告的影響力和成效。在LinkedIn、Facebook、Twitter或YouTube上啟動新的廣告後，您可能會想問這些問題，例如：廣告是否將潛在客戶引向你的目標網頁？你從這些廣告中獲得了足夠的轉化率嗎？在哪下廣告效果才會好呢？ 
分析廣告可以使你準確了解其影響和覆蓋範圍，並幫助你有效地優化廣告內容和支出。
  • 重點關注：廣告影響力、轉化率
  • 主要報告：LinkedIn、Facebook、Twitter或YouTube廣告轉化率
  • 需要看的角色：行銷

   

3.內容分析儀表板

創作正確的內容能吸追隨者的注意並提高品牌知名度。這也將大大減少你花在猜測上的時間。
  • 重點關注：受眾參與、品牌知名度
  • 主要報告：流覽、點擊、評論
  • 需要看的角色：行銷

   

4.競爭對手分析儀表板

在計劃、執行和驗證社群策略的同時，你還可以從競爭對手那裡學到很多東西。Zoho Analytics的競爭性分析將幫助你調整策略並與競爭對手進行基準比較。利用這些知識，你可以進行必要的更改並發展社交策略，以擴大影響範圍並超越競爭對手。
  • 重點關注：發展社交策略
  • 主要報告：發佈頻率，參與度甚至所用關鍵字的關鍵指標
  • 需要看的角色：行銷

   

總結，就是希望你所有的營銷工作和所花費的資金，都能獲得最好的投資報酬。這種回報可能增加轉化次數或銷售量、更好的品牌知名度、增加的網站訪問瀏覽量和客戶參與度之類的事情。

分析你的社群媒體數據將有助於提升我們在數位行銷領域中的地位。讓我們能夠制定一個萬無一失的社群策略，從而擴大我們的渠道和業務。在激烈競爭中脫穎而出。

Zoho Analytics功能小技巧

更多影片，請看我們的頻道—

【教學】Zoho Analytics連結SalesIQ，發現80%的IT都不知道的事！
【教學】在Zoho Analytics中製作詞雲圖，原來這麼簡單！
【教學】預測分析：在Zoho Analytics中一種新的強大分析功能，兩分鐘，讓數據告訴你！
]]>Sun, 22 Dec 2019 14:19:25 +0800<![CDATA[當AI遇到BI：只要問一下，你的數據會為你說話]]>https://www.cloud-empowering.com/blogs/post/Zia在Zoho Analytics中，我們可以用簡單的英文向Zia提出問題，Zia會以報告和圖形化面板的形式提供回答。]]>



在Google上搜尋一個問題，“AI可以做什麼？” 在27億條返回的搜尋結果中，顯示了兩件事：

第一，人們感興趣的。其次，他們感到困惑的。

 

在這篇文章中，我們將從AI如何回答關鍵業務問題，幫助你做出更好的決策開始。我們來看看AI驅動的智能分析助手Ask Zia 能夠讓任何使用者進行深入的銷售分析。


在Zoho Analytics中，我們可以用簡單的英文向Zia提出問題，Zia會以報告和圖形化面板的形式提供回答。Zia是由NLP（自然語言處理）和ML（機器學習）提供支持的AI虛擬人物。無論是銷售、行銷、財務還是技術支援，Zia能夠理解來自各領域的數據及業務術語，並將我們所提出的問題建立最合適的可視化呈現。

 

讓我們從一個簡單的問題開始：

  • Show me the total sales (告訴我總銷售額)

 

Zia已經理解了這個問題，從Zoho CRM交易表中截取金額欄位，並使用KPI元件來顯示銷售額。Zia還自動為元件產生了標題和描述。

 

讓我們進一步向Zia提出我們的問題

  • Show me the monthly sales (告訴我每月銷售情況)

 

上圖顯示了每月的銷售數據。若要查看特定時期的銷售情況，比方說2018年，我們需要做的就是告訴Zia：

Show me the monthly sales in 2018 (告訴我2018年的每月銷售情況)

 

我們可以看到Zia已經理解了這個問題並且僅顯示了2018年的篩選結果。


我們甚至可以要求Zia顯示特定的圖表類型

Show me the monthly sales in 2018 as a bar chart (告訴我2018年的每月度銷售情況以直條圖呈現)


 Zia將曲線圖更改為直條圖。


讓我們進一步按地區檢視銷售額。

Show me the monthly sales in 2018 by location (按地區顯示2018年的每月銷售額 )


而Ask Zia不僅限於Zoho CRM，我們可以分析來自許多其他知名的應用平台的數據，如Salesforce CRM、Microsoft Dynamics、HubSpot CRM等。

我們不必再搬運大量數據來分析我們的業務。有了Zia，你需要做的就是......問！


“最終，BI只是一個數字。它仍然需要一個人對它採取行動。“

好的策略是將BI結合到工作流程中，並持續使用系統來提供建議。例如，“如果客戶有超過30％流失的可能性，請調出流失可能性在20％到30％之間的客戶，制定挽回計劃，打電話給他們…等等。”


我們知道AI將繼續對我們的生活和工作產生巨大影響。管理有時似乎是一項艱鉅的變化，但有一些工具和範例可以幫助我們取得成功。企業AI入門就是問正確的問題，取得正確的數據以及客戶資訊的正確及透明度。

]]>Mon, 12 Aug 2019 12:44:58 +0800<![CDATA[為小型企業打造 - 幫助你做好做滿的創新功能]]>https://www.cloud-empowering.com/blogs/post/SMB1Zoho專為小型企業設計的一條龍功能模組，從行銷、銷售到服務的CRM應用程弍。我認為為小型企業構建的CRM產品，Zoho具有相當高的CP值 。]]>



做為一名自僱者二年了，在這段時間裡，我學到了很多關於經營自己或運營一家小型企業時重要的事情。我們需要充滿熱情，相信自己才能看透。必定會有艱難的時候和漫長的夜晚，所以我們需要敏捷有彈性。我們需要選擇容易操作並且能隨業務發展更快速變更的工具。這便是我選擇Zoho的原因。Zoho專為小型企業設計的一條龍功能模組，從行銷、銷售到服務的CRM應用程弍。我認為為小型企業構建的CRM產品，Zoho具有相當高的CP值 。


有了可以讓我無後顧之憂的CRM平台後，我們才能真正專注在了解客戶面臨的挑戰。我們與小企業面對面並傾聽他們的需求。在這些所有對談中明顯的發現，許多小型企業很難掌握來自各種渠道的客戶對話，對於提供個性化的服務更是難上加難。這就是Zoho的用武之地。

 

在Zoho中輕鬆設定品牌渠道

許多小型企業已經在社群媒體平台上獲得成長，需要能夠透過Facebook Messenger，Instagram，Google我的商家、Line官方帳號、網絡聊天或電話等許多渠道與客戶進行溝通和互動。Zoho只需點擊幾下即可輕鬆設定。事實上，我們有許多台灣的小型企業客戶已經開始使用了。

 

跨社群渠道的無縫對話

現在有越來越多地的客戶透過Facebook和Instagram與品牌或企業聯繫。但是，追蹤所有客戶對話並確保正確回答每個客戶的問題對品牌及企業來說具有挑戰性。為了解決這個問題，Zoho中透過Social啟用了即時對話。當客戶通過Facebook Messenger向企業發送問題時，訊息將自動分派給客服人員進行即時對話而無需離開Zoho。當客戶對我們的Instagram 圖文發表評論時，我們也會提供通知，以便客服人員可以從Zoho中回覆所有客戶。



來自網站的即時聊天對話

作為一家小企業沒有什麼能比提供即時對話更好的服務了。大多數客戶期望立即獲得幫助，這就是為什麼Zoho提供小型企業將SalesIQ聊天元件添加到企業的網站，功能包括讓每個聊天訊息立即發送給客服或銷售人員。在聊天開始時，會自動顯示完整的客戶訊息、之前的對談內容、網頁瀏覽歷程，客服歷史記錄、銷售機會等，所有這些都無需再搜索不同的系統了。



CRM中的軟體電話

Zoho於CRM中的整合了易於使用的客服中心解決方案。當我們需要撥打或接聽電話時，Zoho會彈出畫面顯示客戶的個人資料和公司資訊，為我們提供詳細的客戶歷史記錄，以便快速提供個性化服務。自動通話記錄，減少手動資訊輸入並確保訊息不會丟失。而Zoho與3CX整合的解決方案中，也為台灣客戶提供專屬落地電話代表號及節費方案。



支持小企業的持續創新

一直以來Zoho持續投資新功能研發，定期發佈新模組來幫助小型企業蓬勃發展，同時保持小企業能夠承受的價格，可以說是CP值非常高的雲端平台。

如果你是一位對創新感興趣的小企業主，你可以參考我們部落格中的其他文章。如果你的企業還沒有導入CRM系統，可以申請免費試用。所以，請把它帶走！

立即申請試用
]]>Sun, 28 Jul 2019 17:45:33 +0800<![CDATA[每個高階主管都需要的6個銷售管理儀表面板]]>https://www.cloud-empowering.com/blogs/post/sales-management-dashboards在現在這個資訊爆炸的時代，簡單並快速表達關鍵意見的能力變得相當重要。 特別是在銷售過程中，可以透過條件篩選數據，為我們快速提供業務視圖，好讓我們能依據分析結果採取適合的行動。]]>



在現在這個資訊爆炸的時代，簡單並快速表達關鍵意見的能力變得相當重要。銷售管理儀表面板一直以來都是業務主管用來管理業務團隊的首選。特別是在銷售過程中，可以透過條件篩選數據，為我們快速提供業務視圖，好讓我們能依據分析結果採取適合的行動。

許多企業的業務主管常常會問我，要建立管理業務團隊的儀表面板該從哪裡開始？ 以下分享Zoho Analytics製作的6組銷售主管用來了解業務各個方面的儀表面板範例。


1.潛在客戶漏斗統計分析



這組顯示面板可讓我們了解行銷和銷售團隊如何協同合作。

我們可以選擇依照團隊來追蹤轉化率，好讓我們能夠分析出在銷售流程中的各種優勢和劣勢。例如：行銷產生了潛在客戶，而這些潛在客戶後續有產生訂單嗎？如果答案是否定的，則可能意味著行銷應該增加過濾的條件來進行更多資格確認。反之，如果所有潛在客戶都能快速轉換，行銷則可以投資更多渠道來擴大潛在客戶的收集。

  • 重點關注：確認行銷趨勢和敏捷的進行調整，權責區分，確保涵蓋所有行銷管道。
  • 主要報告：依照來源、需求進行統計分析，潛在客戶轉換率等。
  • 需要看的角色：銷售、行銷

 

2.預測儀表面板


預測通常被視為是大型上市公司的“管理”工具，當然，預測儀表板也適用於任何規模的企業，在銷售過程中的指導、獎勵和發現缺失問題。例如：行銷團隊是否需要產生更多潛在客戶？在什麼階段容易失去了案子？哪些業務人員沒有任何進度？

  • 重點關注：銷售可信度、配額達成，管理可見性，財務可見性
  • 主要報告：按業務人員預測，按團隊預測，按階段預測，按地區預測
  • 需要看的角色：銷售管理、執行團隊、財務 

 

3.銷售排行儀表面板


是一種激勵機制，排行榜是一種用遊戲化方式提升銷售業績的好方法。這可以提升健康的良性競爭，並使業務人員對自己的銷售活動負責。

  • 重點關注：銷售動力，管理，透明度
  • 主要報告：營收，贏得訂單，合約數量，新客戶與現有客戶的訂單比例
  • 需要看的角色：所有銷售、執行團隊、行銷
 

4.競賽儀表面板


追蹤競爭對手統計贏/輸分析的儀表面板，將揭示我們可能需要專注提昇自己的部分。讓業務人員更深層次的定性投入，說明他們如何對抗競爭對手，若失去訂單時，原因為何。

通過這組儀表面板，銷售人員還可以向產品和行銷團隊提供反饋，以幫助他們收集資訊，或改進產品。

  • 重點關注：了解威脅，提供最佳解決方案
  • 主要報告：贏/輸率，競爭對手/沒有競爭對手的訂單，競爭對手定價
  • 需要看的角色：所有銷售代表、產品、行銷、銷售主管

5. KPI和銷售活動儀表面板


使用這組儀表面板可以提高業務人員的紀律。我們認為這是管理銷售的秘訣。

了解銷售機會目前的階段，業務人員是積極工作情況， 誰最近沒有在使用 CRM，以及可用於加強銷售流程嚴謹性的各種權責指標。

  • 重點關注：業務行為、CRM使用情況
  • 主要報告：業務人員的活動（電話、會議、Email往來）、過期的銷售機會、未使用CRM的天數
  • 需要看的角色：全部銷售人員

6.日常營運儀表面板


作為銷售主管，你的時間非常寶貴。使用這組儀表面板，你不必把時間浪費在匯總數據。現在，你可以把時間更多投入在指導業務人員、顯示投資報酬率、控制預算和資源的適時調度。

·  點關注：完全透明，執行溝通

·  主要報告：潛在客戶、銷售、競爭對手、預測、產品庫存水位、帳款結算狀態等

·  需要看的角色：高階主管


有了這些儀表面板，我們就可以專注於獲得更多潛在客戶並完成交易。

Zoho Analytics功能小技巧

更多影片，請看我們的頻道—

【教學】Zoho Analytics連結SalesIQ，發現80%的IT都不知道的事！
【教學】在Zoho Analytics中製作詞雲圖，原來這麼簡單！
【教學】預測分析：在Zoho Analytics中一種新的強大分析功能，兩分鐘，讓數據告訴你！
]]>Wed, 19 Jun 2019 22:42:10 +0800<![CDATA[3個小秘訣 - 放棄購物車時的打掉重練]]>https://www.cloud-empowering.com/blogs/post/abandoned-cart消費者明明把商品加入購物車中了，怎麼還遲遲不結帳呢？所有有經營電子商務的品牌一定都有購物車被放棄的問題。平均而言，69％的消費者會在結帳時放棄他們的購物車，不幸的是，這個數字一直在增加。 莫急莫慌莫害怕，我們來幫忙！我在文章中分享如何設計一段當購物車被放棄時，觸發數位個性化之旅，來降低購物車放棄率，並提升訂單完成率。現在就來看看我們是如何做到的。]]>



消費者明明把商品加入購物車中了，怎麼還遲遲不結帳呢？所有有經營電子商務的品牌一定都有購物車被放棄的問題。平均而言，69％的消費者會在結帳時放棄他們的購物車，不幸的是，這個數字一直在增加。

 

莫急莫慌莫害怕，我們來幫忙！設計一段當購物車被放棄時，觸發數位個性化之旅，來降低購物車放棄率，並提升訂單完成率。現在就來看看我們是如何做到的。

 

被放棄的購物車旅程 – 3個設計小秘訣


1.  不要忘記消費者才是主角

對於品牌來說，通過電子郵件、簡訊，社群廣告和數位廣告等方式向消費者發送放棄的購物訊息是非常常見的手法。最終目標是要在每個消費者的喜愛渠道中完成下單程序。從首先發送電子郵件的跨渠道旅程開始，如果沒有回應則推送簡訊，若還是沒有效果，最後再嘗試社群廣告。被放棄的購物車電子郵件平均開信率為45％ ; 這意味著55％的收件人永遠不會看到我們的電子郵件。通過實施跨渠道或多點接觸，有助於我們提升轉化的可能性。

 

2.  個性化，個性化，個性化

有80%行銷人員表示個性化 改善了他們的整體行銷效益。

我們該怎麼做呢？在電子郵件中套用收件人的名字，主題出現特定的放棄商品…等個性化元素。這些小小改變能將轉化率提高10％，點擊率提高50％。當然更不能忘記像是特殊節慶或季節性優惠，免運費…等，這些都有可能會推動增量參與和需求。

 

3.  設計被放棄的購物車旅程

設計一段被放棄的購物車旅程，是重新吸引顧客的注意力並完成下單的絕佳方式。使用Zoho MarketingHub，我們可以處理許多常見情境：

  • 如果消費者將商品加入購物車卻沒有結帳，則啟動具有刺激購買的電子郵件
  • 如果消費者點擊電子郵件中的鏈接，則啟動點擊追蹤
  • 如果消費者通過電子郵件的推動而產生了購買行為，則記錄該數據以供將來參考
  • 如果消費者點擊電子郵件中的鏈接但未在預期的期間內進行購買，則可以發送第二封電子郵件，提供不同的刺激方案或其他內容

 

放棄的購物車旅程的工作流程範例

從下面的工作流程圖中我們可以看見，藍色框是消費者在我們電商網站內的行為，而橘色框則是在MarketingHub中設定的旅程。我們運用SalesIQ Collect.js程式碼，這是支持個性化行銷的“小秘訣”。它記錄了消費者的瀏覽頁面和行為，讓我們能在放棄的購物車時進行受眾分割，並清楚的知道他們在購物車中留下的相關商品。我們不用去猜測消費者是真的放棄了購物車，還是只是一時忘了結帳，我們可以更積極的與我們追蹤的訪客進行線上互動。


我們建議使用MarketingHub中Journey Builder來創建這些觸發的旅程，它包含了豐富的工作流程和訊息模板，可以為消費者提供個性化的體驗。

]]>Sun, 16 Jun 2019 20:49:08 +0800<![CDATA[成功數位轉型的企業，和你看的不一樣！]]>https://www.cloud-empowering.com/blogs/post/MarketingHub如果你還認為業務的功能取決於你提供的產品，那得請你重新再想一想了！！！ 知名商業策略師 Dan Waldschmidt給了我們“銷售即服務”四大方法：]]>


如果你還認為業務的功能取決於你提供的產品，那得請你重新再想一想了！！！


知名商業策略師 Dan Waldschmidt提到：現在我們真正的唯一銷售之路，是與顧客間的日常互動。Waldschmidt認為，銷售不再只是銷售，而是服務。換句話說，提供卓越的服務比過去任何時候都能帶動銷售的成功。


在知名雲端平台Salesforce的“ 客戶狀態 ”報告中發現，現今的消費者和商業買家正在四處尋找，基於信任和理解的環境下提差異化和個性化體驗。有80%的客戶認為品牌提供的體驗與產品品質和服務一樣重要。有超過67％的顧客表示他們對於客戶體驗的期望和標準比以前更高了。


但糟糕的是，這樣的期望和高標準，卻讓現今的消費者和商業買家沒有了品牌忠誠度，有76％的人表示網路讓我們比過去任何時候都更容易把訂單給任何人。

Waldschmidt補充說，好的客戶服務對於小型企業（SMB）更為重要。

而企業的壓力來自於該如何讓客戶獲得正確的體驗。Waldschmidt給了我們“銷售即服務”四大方法：

 

1.制定計劃

就像是一場婚禮，新娘和新郎需要時間來計劃，從他們穿什麼、場地、音樂、餐點…全部加在一起才能創造出讓賓客有一個很棒的、沉浸在幸福的體驗。

Waldschmidt說，我們必須有計劃才能創造出貼心的服務。

無論我們的顧客是親自到門市，還是透過電話、社群、網站接觸到我們，有目的地去了解顧客想要的和想到的，接著讓我們的團隊集思廣益，提出原創想法，這一切的一切都只有一個目的，就是讓我們的顧客感覺到美好。

將重覆性高的人工行政作業交給自動化和AI，將團隊騰出的時間專注於更高價值、更具戰略性的工作。

Zoho Marketing Hub - Journey Plan


2.消除分心

根據Waldschmidt的說法，客戶服務出現問題的主要原因是疏忽或懶惰。為了避免錯誤，我們必須在經濟、身體和精神上，變得更健康來消除分心。


在經濟上適時做好預算、計劃和準備工作。有效地運用數據可以在這裡發揮重要作用。高績效團隊，通常皆是透過數據驅動決策的企業，使用數據提升洞察力技能，以提供更好的服務來滿足客戶期望值。


同時Waldschmidt在工作之餘時間，特別喜愛路跑，他表示保持身體健康可以提升抗壓性並幫助我們清楚地思考。

 Zoho Marketing Hub - Workflow


3.促進協作銷售

知名雲端平台Salesforce的研究發現，有70％的客戶表示，好的互聯體驗對贏得業務非常重要。但是為了滿足顧客的期望，公司不能單靠業務團隊來完成交易。讓整間公司進入“銷售即服務”模式，需要業務、行銷和服務團隊在多方之間協同合作。


關鍵就在於數據和資訊的共享。有84%的專業人士表示，統一的顧客訊息視圖對於提供卓越的客戶體驗至關重要。 


當業務、行銷和服務團隊之間的緊密合作後，我們可能會發現在過去有許多被忽視的機會，現在卻清楚可見了！

 Zoho Marketing Hub


4.衡量和改進

Waldschmidt說，如果你找不到跟蹤顧客服務的方法，你就不會知道你是否在提供合適的服務。哪些在社群上說我們的服務很棒，並推薦給其他親朋好友的顧客，找出他們！


在數位的時代，客戶體驗成為了衡量品牌的新績效指標。通過複雜的分析，有超過51％的客服團隊，有超高水準的首次聯繫解決率，這更說明了更細緻地了解客戶體驗的重要性。 


Waldschmidt建議，當有客服問題出現時，承認我們可以做得更好。然後在48小時後主動聯繫客戶，以確保我們做對了，顧客現在很滿意、很高興。接著把這個經驗制定成一個解決方法，以便將來不再犯同樣的錯誤。


Zoho Marketing Hub - Lead View

]]>Fri, 17 May 2019 13:40:07 +0800<![CDATA[2019年你一定要知道ABM - B2B客戶化行銷是一種態度!]]>https://www.cloud-empowering.com/blogs/post/ABM請試著想像一下，當有訪客正在瀏覽我們公司的網站，這時候自動化行銷工具不但知道他是誰，還知道我們在某個展會的現場交換過名片，並且依照他過去在網站上的瀏覽記錄了解他在找什麼產品或服務，然後主動的發出了一則能引發他興趣的彈跳訊息或電子郵件...]]>



請試著想像一下，當有訪客正在瀏覽我們公司的網站，這時候自動化行銷工具不但知道他是誰，還知道我們在某個展會的現場交換過名片，並且依照他過去在網站上的瀏覽記錄了解他在找什麼產品或服務，然後主動的發出了一則能引發他興趣的彈跳訊息或電子郵件；值得注意的是，並不是所有的人都會收到這則訊息，也就是說每位網站上的訪客收得的訊息內容也都不一樣…這就是所謂的智能化自動行銷工具。


現在很明顯的，行銷不再僅僅是自動化，而是個性化。訊息越有針對性越好，B2B行銷人員是該了解基於客戶的智能個性化行銷（account-based marketing，ABM）的時候了。ABM的基本定義是以客戶為中心的一種B2B行銷手法。


ABM是2016年的流行術語，但是仍有許多B2B企業還沒有使用這個策略，最大的原因是缺乏行銷的想像力。

行銷有許多種不同的手法，像是透過電子郵件、社群Po文、舉辦聚會，但許多企業並沒有將這些行銷手法與創造企業組織發展、增加營收的目標相結合，卻認為只要我有做行銷就會帶來更多的收入???


我們必須重新思考B2B行銷的心態。基於客戶的行銷方法需要更有意義的轉變。所以我們說ABM是一種心態，而不是一個策略或一套行銷工具。

 

無論是每天瀏覽量少於50的新創公司，還是每天擁有數百萬流量的企業，網站都是具有高潛力潛在客戶和數據的金礦。如果你可以 與網站上的每個潛在客戶建立聯繫，那麼對你的企業會有何影響？


透過「內容」鎖定潛在客戶的「搜尋意圖」

了解潛在客戶在網站上搜尋了什麼、想認識的產品及最在意的內容，讓他在成為你的顧客之前就因為你的建議而受惠，他對你的信任必然增長。 



爛流量比沒有流量更糟糕

以多種不同方式對你的潛在客戶進行評分。例如每當潛在客戶在網站上填寫表格時，獲得10分。如果表格中的工作描述，客戶選擇“行銷”，會另外加20分。瀏覽網站上的特定頁面，再多20分。達到40分者將被歸類為高優質潛在各戶。 



不要讓他等待-確保在幾分鐘內聯繫新的網絡潛在客戶

網絡潛在客戶很珍貴。你必須確保在幾分鐘內接觸他們。根據麻省理工學院的一項研究，如果你在5分鐘內進行第一次接觸，那麼轉換的可能性是22倍。如何確保你的銷售團隊及時地跟進每一個潛在客戶呢？答案是自動化!   

 


我最近問常常會詢問一些接觸到的企業主或高層主管：“你在考慮ABM時想到的是什麼？”

最終，出現了三個類型：

類型1（新玩意）：新興/新興/進化/創新

類型2（不清楚）：混亂/擁擠/複雜/流行

類型3（自信）：革命/運動/戰略/重點


有趣的是，我們發現了人類對於任何新事物的情感發展階段。首先，當有新事物出現時（類型1），會讓我們覺得對事情不清楚及無法掌握（類型2）。但是，當我們開始去了解這個話題並將我們的知識付諸行動時，我們開始感到自信（類型3）。你也認同嗎？！

我相信我們都需要進入到第3階段。B2B行銷人員應該要了解並接受以客戶為基礎的行銷手法，無論現在這個手法有多新，這個方法看起來如何不清楚或複雜，用行動真正挑戰現狀吧。


總而言之，基於客戶的行銷是一種態度。想想我們的公司想要做生意的對象是一個什麼類型的公司。誰是這公司中的利益相關者，我們如何有效地針對這些人進行我們的行銷計劃？這些問題的答案將是你的基於客戶的行銷策略基礎。


“抓住你面前的機會。想像、創造、破壤。我們必須讓我們的工作充滿熱情、不合理、有點瘋狂地做不同的事情。但這一切將會是值得的！“

]]>Tue, 14 May 2019 08:29:08 +0800